Clients: Financiera Mexi Title: Ejecutivo de inversin Emp. Type: HH - Permanent StartDate: SchedEndDate: Country: Mexico Address: Padre Mier #1243, Col. Centro, C. P. 64000 Monterrey,Privada Pino Surez #300 Piso 11, Edificio Intecity Gold, Col. Centro, C.P. 64000, Monterrey, N.L. City: Monterrey ZipCode: 64000 State: Currency: Mexican pesos Salary: 28,000.00 Pay Rate: Monthly Job Description: Objetivo: Captar prospectos y asesorar a nuestros aportantes acerca de las inversiones que más se acercan a cubrir sus necesidades para solventar los requerimientos de la operación de la empresa. Captar clientes para el logro de Metas Captación, contacto y visitas a prospectos para presentar la información de los productos. Promoción, negociación y cierre de la venta con los aportantes en base a sus necesidades. Planificación de la agenda del día (visitas y actividades de seguimiento) y reporte a la Gerencia. Brindar una asesoría profesional al aportante en materia de aportaciones Asesoría sobre aportaciones, así como en los créditos que proporciona la empresa en base a las necesidades de los prospectos. Mantenimiento de una constante comunicación y relación con los clientes, para desarrollar su aportación y fidelizarlo a la empresa. Seguimiento a la aportación desde su inicio para asegurar el cumplimiento de las políticas de cada producto. Integración del expediente del aportante y elaboración de documentos requeridos, para su verificación, trámite en Administración y recabo de firmas. Participación en juntas del departamento o individuales para el seguimiento a objetivos. Seguimiento a las renovaciones. Informarse continuamente sobre noticias económicas, financieras y políticas para actualizarse de lo que sucede en el medio, y compartirlas a los miembros del área para considerarlas en la promoción y operación del producto. Realizar un plan personalizado de los prospectos a visitar. Visitar y concretar los prospectos de la cartera vigente. Asimilar e incorporar nueva información y experiencias para diseñar e implementar mejoras Aportación de información, experiencias y nuevas oportunidades de negocio para mejoras y desarrollo del área. Aportación de ideas para impulsar el cierre de ventas y desarrollo del trabajo en equipo. Retroalimentación sobre los procesos para hacer más eficiente la operación. Retos: - Crecimiento de cartera - retencion de cartera - nivel de satisfaccion de clientes Experiencia trabajando con captación de Fondos de Inversión, Casas de bolsa, Asesoría Bancaria en área patrimonial, excluir PYME. 2 a 3 años Conocimiento en diferentes productos; bancarios y bursátiles (pagaré, mesa de dinero, divisas, papel comercial, renta variable) Venir de un área patrimonial de nivel alto, contacto con clientes de potencial. Conocimientos financieros y económicos básicos sobre temas de entorno geopolítico nacional e internacional que impacten al sector financiero.
