Ejecutivo de inversin Puebla

• Captación, contacto y visitas a prospectos para presentar la información de los productos.
• Promoción, negociación y cierre de la venta con los aportantes en base a sus necesidades.
• Planificación de la agenda del día (visitas y actividades de seguimiento) y reporte a la Gerencia.

• Asesoría sobre aportaciones, así como en los créditos que proporciona la empresa en base a las necesidades de los prospectos.
• Mantenimiento de una constante comunicación y relación con los clientes, para desarrollar su aportación y fidelizarlo a la empresa.
• Seguimiento a la aportación desde su inicio para asegurar el cumplimiento de las políticas de cada producto.
• Integración del expediente del aportante y elaboración de documentos requeridos, para su verificación, trámite en Administración y recabo de firmas.

• Participación en juntas del departamento o individuales para el seguimiento a objetivos.
• Seguimiento a las renovaciones.
• Informarse continuamente sobre noticias económicas, financieras y políticas para actualizarse de lo que sucede en el medio, y compartirlas a los miembros del área para considerarlas en la promoción y operación del producto.
• Realizar un plan personalizado de los prospectos a visitar.
• Visitar y concretar los prospectos de la cartera vigente.

• Aportación de información, experiencias y nuevas oportunidades de negocio para mejoras y desarrollo del área.
• Aportación de ideas para impulsar el cierre de ventas y desarrollo del trabajo en equipo.
• Retroalimentación sobre los procesos para hacer más eficiente la operación.

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